신주 발행 공고

           당사는 2016 년 3 월 28 일 이사회(증권신고서 제출일 2016 년 3 월 29 일)에서 한국거래소 유가증권시장

           상장을 위한 신주 발행을 결의하는 바 상법에 의거하여 이를 공고하는 바입니다.

           1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통 주식 3,704,840 주

           2)신주의 액면가액 : 1 주당 500 원

           3) 신주의 발행가액 : 예정 발행가액은 12,300 원에서 15,100 원으로 ‘증권인수업무 등에 
                                       관한 규정’ 제 5 조 주식의 공모가격 결정 등에 의거 산출한 금액을 
                                       참조하여 당사의 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜와 
                                       합의하여 대표이사가 결정토록 위임함.

           4) 신주의 발행방법 : (일반공모 3,704,840 주)
               가. 신주를 발행할 기명식 보통주식 3,704,840 주를 공동대표 주관회사에 총액 인수 및 모집 ·

                    매출할 것을 위탁하고 모집 · 매출주식은 ‘유가증권 인수업무에 관한 규칙’ 제 9 조에 의거 배정함

           5) 신주의 납일 기일(예정) : 2016 년 5 월 2 일(본 주식의 모집을 위하여 금융감독위원회에
                                             제출하는 증권신고서의 효력 발생일에 따라 변동될 경우 대표이사에게 위임하여 정함.)

           6) 주금 납입은행 : 우리은행 서울스퀘어금융센터

           7) 신주 인수권 : 당사 정관 제 10 조에 의거 구주주의 신주 인수권을 배제하기로 함

           8) 기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

                                                                         2016년 4월 15일

                                                            해태제과식품 주식회사  대표이사 신정훈